7 pasos para redactar una declaración de visión, misión y valores

Recientemente me preguntaron por qué una empresa necesita una declaración de misión, visión y valores.

Mi respuesta fue que una declaración de visión, misión y valores es una herramienta para ayudar a una organización a lograr lo que se ha propuesto y ayuda a proporcionar un marco para la estrategia, el enfoque y la toma de decisiones.

7 pasos para redactar una declaración de visión, misión y valores

Una declaración de visión describe el estado futuro ideal de la organización. Expresa lo que la organización está tratando de lograr.

Ejemplo de declaración de visión

«ABC Reparaciones será el primer taller de automóviles en el
área metropolitana al brindar un extraordinario servicio al cliente
y reparación de automóviles de alta calidad que supera a toda la competencia».

Una declaración de misión describe por qué existe la organización y por qué hace lo que hace.

Ejemplo de declaración de misión

«ABC Reparaciones existe para ayudar a sus clientes a cuidar
y extender la vida útil de sus inversiones en automóviles».

Una declaración de valores describe y enumera los valores y principios fundamentales por los que opera la organización.

Ejemplo de declaración de valores

«ABC Reparaciones opera según los siguientes principios rectores:  
Honestidad, Integridad, Servicio al Cliente,

Calidad, Diversidad e Innovación».

Algunas organizaciones escriben párrafos que describen su visión.

Pero creo que cuanto más breve sea la declaración, más probable será que los empleados puedan asimilarla, memorizarla e idealmente explicarla a los demás.

Los empleados deben tener una buena comprensión de lo que la empresa está tratando de lograr y por qué hace lo que hace.

Esto contribuye a altos niveles de compromiso de los  empleados y que ellos mismos logren brindar un excelente servicio al cliente.

¡Toda empresa necesita comprender hacia dónde se dirige antes de poder desarrollar un plan estratégico y trazar los pasos para llegar allí!

7 pasos para redactar una declaración de visión, misión y valores

7 pasos para redactar una declaración de visión, misión y valores

1. Reúna el liderazgo a nivel de la junta

Si no tiene una junta formal, reúna un equipo asesor .

Si es una pequeña empresa, llame a cualquier persona que lo haya ayudado a llegar a donde se encuentra en calidad de asesor.

Escribir una declaración de visión, misión y valores debe ser un ejercicio que se realice a nivel de la junta, con algunos empleados de alto nivel.

Esto se puede hacer en un entorno de retiro, como una sala de conferencias de un hotel o la trastienda de un restaurante. 

El objetivo es crear un entorno que esté aislado de distracciones e interrupciones.

2. Identifique un facilitador objetivo

Si la organización tiene un liderazgo fuerte, puede haber alguien a nivel de la junta que pueda facilitar la sesión de visión.

Ya sea que el facilitador sea un miembro del personal o sea contratado a través de un tercero, el papel del facilitador es ayudar a impulsar el proceso sin influir en el contenido.

Un facilitador experimentado sabrá cómo hacer esto.

3. Soñar en grupo

Una sesión de visión es un momento para soñar.

Trabaje con rotafolios para poner en marcha los jugos creativos y proporcionar imágenes coloridas que ayuden a generar pensamientos e ideas.

Divídanse en grupos de 3 a 4 personas, entregue a cada grupo un rotafolio y pídales que discutan y respondan las siguientes preguntas:

7 pasos para redactar una declaración de visión, misión y valores

Nota: Debería haber grupos simultáneos al mismo tiempo si hay más de un grupo.

  • ¿Quienes somos?
  • ¿Cómo queremos que sea esta organización en 5, 10 años?
  • ¿Dónde queremos estar dentro de 1, 5, 10 años?
  • Cree un titular para un periódico sobre la organización dentro de diez años. ¿Qué diría?

Este ejercicio debería durar entre 20 y 30 minutos.

4. Comparta ideas

Después de 30 minutos, pida a todos los grupos que compartan los pensamientos e ideas que se les ocurrieron.

Utilice el grupo más grande para elegir los mejores pensamientos e ideas de cada uno de los grupos más pequeños.

Escriba los pensamientos y palabras colectivos en un nuevo rotafolio.

Pida a todos los participantes que agreguen, quiten y formalicen la estructura de la oración de la declaración.

5. Examine la declaración

Después de que el grupo redacte un par de oraciones, léalas en voz alta para todo el grupo nuevamente.

Luego, pruebe las oraciones para ver si todo el grupo está de acuerdo en que la declaración refleja la organización y describe un estado futuro ideal.

Asegúrese de que la declaración sea lo suficientemente descriptiva y medible para determinar el progreso hacia la visión.

6. Clarificar la misión

Después de escribir la declaración de visión, realice un ejercicio similar para definir la misión de la organización.

Recuerde que una declaración de misión describe «por qué» existe la organización.

Las declaraciones de visión y misión deben usarse para la toma de decisiones, por lo que deben reflejar la importancia de lo que la empresa está tratando de lograr.

Divídanse en grupos pequeños nuevamente y dediquen otros 20 a 30 minutos a pensar en palabras que describan por qué existe la organización.

Una vez que todos los grupos hayan escrito sus ideas, pídales que las presenten a todos los demás grupos.

Usando un rotafolio, combine todas las ideas y como grupo, intente crear una frase corta que describa por qué existe la organización.

La frase será moldeada por el grupo y después de que esté en un estado final, léala en voz alta una última vez, para que todo el grupo esté de acuerdo en que refleja por qué existe la organización.

7 pasos para redactar una declaración de visión, misión y valores

7. Definir valores organizativos

Una vez que se redacta una declaración de visión y misión, divídanse en grupos una vez más y esperen unos 20 minutos más para elaborar una lista de valores.

Estos se convertirán en los valores compartidos por los que opera la organización.

A medida que los grupos elaboran sus listas, pídales nuevamente que presenten sus ideas al grupo más grande y luego combine y acepte una lista.

La lista final debería ser idealmente de 5 a 10 palabras y debería ser fácil de memorizar para las personas.

¡Lo hiciste! ¡Ahora hágalo imprimir y exhibir en su negocio para que sus clientes y empleados puedan ver lo que está tratando de lograr y cuáles son sus prioridades!

Muchas organizaciones no tienen una visión, misión y valores definidos porque no saben cómo hacerlo y el proceso les asusta.

Sin embargo, si puede reunir a las personas adecuadas en la sala y contar con un facilitador capacitado, puede hacerlo en unas pocas horas.

Si necesitas ayuda para organizar dichas actividades y necesitas un facilitador, en Nana González tenemos expertos en actividades de Team Building.

Nana González

Soy un adicta a la innovación y empresaria con la misión de difundir el pensamiento creativo. He trabajado como consultor de branding, marketing e innovación durante más de 20 años, asociándome con algunas de las compañías más grandes del mundo para ayudar a reinventar sus marcas, dar forma a sus líneas de innovación y sacudir la cultura de su empresa.

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